税理士事務所 メニュー表・チラシ作成 効率化｜ChatGPTを使った具体的なやり方

川崎市高津区で「田中税理士事務所」を営む田中誠さん（52歳・所長）は、今日も夜10時に事務所で頭を抱えていました。来月の確定申告説明会に向けたチラシ、新しく始めた「創業融資サポートメニュー」の料金表、顧問先向けの月次ニュースレター――ぜんぶ「自分で作らなきゃ」と思いながら、Wordの白紙ページを見つめて2時間。「昼間は顧問先訪問と申告業務で埋まってるし、デザインなんて習ったこともない」。従業員3名の小さな事務所では、こうした販促物づくりは所長の"見えない残業"になりがちです。2026年に入ってからは、freeeが「freee顧問先管理 | AIエージェント」を発表するなど、税理士業界のAI活用が一気に加速していますが、田中さんのように「日々の細かい制作物」で消耗している所長はまだまだ多いのです。

結論から言えば、税理士事務所のメニュー表・チラシ作成はChatGPTと無料のデザインツールを組み合わせることで、月10〜15時間かかっていた作業を2〜3時間まで削減できます。しかも外注費を年間30万円以上抑えつつ、内容の質はむしろ上がります。この記事では田中さんの実践を通して、その具体的なやり方を紹介します。

※本記事の事例は、税理士事務所でよくあるお悩みをもとに構成したフィクションです。登場人物名・事務所名・会社名は仮名であり、実在の個人・団体とは関係ありません。

税理士事務所のメニュー表・チラシ作成、なぜこんなに大変なのか？

田中さんの典型的な1日はこうです。朝9時に出社、10時から顧問先2社を訪問、午後は事務所で試算表チェックと申告書レビュー、夕方は職員からの質問対応。気づけば18時、ここからようやく「自分の仕事」が始まります。

「作りたいのに手が動かない」時間

田中さんが今、抱えているのは3つの制作物です。

• 相続税相談キャンペーンのA4チラシ
• 新サービス「クラウド会計導入支援パック」の料金メニュー表
• 顧問先向け「インボイス制度アップデート」ニュースレター

どれも「早く出したい」のに、Wordを開いてはフォントに悩み、キャッチコピーで手が止まり、料金表の配置がガタガタになって嫌になる。田中さんは笑いながらこう言います。「税務のことなら30分で書けるのに、"どう見せるか"で3時間溶けるんですよ」。

外注すれば？というジレンマ

デザイン会社に頼めば1件3〜5万円。年間で20件近く作るとなると100万円コース。しかも「税理士業界の言い回し」を知らないデザイナーだと、「租税特別措置法」を「そぜとくべつそちほう」と誤変換される事故もあり、結局チェックに時間がかかる――これが多くの税理士事務所のリアルです。

税理士事務所でメニュー表・チラシ作成が放置されがちな3つの理由

田中さんの状況は特別ではありません。なぜ税理士事務所はこの領域で消耗するのか、構造を整理します。

理由1：業界的に「販促＝苦手意識」が根強い

税理士は「紹介で仕事が来る」文化が長く、能動的な販促に慣れていません。「派手なチラシを作ると同業から浮く」という無言の圧力もあり、デザインに投資する発想が生まれにくい業界です。

理由2：繁忙期と閑散期の落差でスキルが積み上がらない

3月・5月・11月は申告と決算で殺人的に忙しく、閑散期にまとめて作ろうとしても「気力が残っていない」状態。年に数回しかやらないので、いつまでも「毎回ゼロから」になります。

理由3：法律用語・数字表記の正確性という重荷

チラシに「税額控除最大◯万円」と書くだけでも、根拠条文・適用要件・免責文言のチェックが必要。デザイン以前に文言精査で消耗し、「もういいや、来月にしよう」となりがちです。

メニュー表・チラシ作成をAIで解決する方法（ステップ解説）

ここから田中さんが実際に取り組んだ手順を紹介します。使うのは無料版のChatGPTと、Canva<!-- TOOL:Canva -->の無料プランです。

ステップ1：ChatGPTに「事務所の情報」を最初に読み込ませる

田中さんは最初、いきなり「チラシを作って」と指示して失敗しました。出てきたのは、どこの事務所でも使えそうな当たり障りのない文章。そこで、まず事務所の基本情報を渡すことにしました。

田中さんが実際に入れたプロンプトはこちらです。

「あなたは川崎市高津区の税理士事務所のマーケティング担当です。所長は50代・創業支援と相続に強い・freee認定アドバイザー。ターゲットは高津区・宮前区の年商3000万〜1億円の小規模事業者。トーンは"敷居が低く、専門用語を使いすぎない"。以後の指示ではこの前提を踏まえて回答してください」

このワンステップを最初にやるかどうかで、その後の出力精度が段違いになります。

ステップ2：メニュー表の"骨組み"を作らせる

新サービスのメニュー表は、この指示で一発。

「クラウド会計導入支援パックのメニュー表を作りたいです。ライト（月1万円）・スタンダード（月2万5千円）・プレミアム（月5万円）の3プランで、それぞれ含まれるサービスと対象顧客像を、比較しやすい表形式で提案してください」

ChatGPTは3プランの違い、含めるべき項目（初期設定、月次仕訳チェック、freee使い方サポート回数、月次面談の有無など）を整理して返してくれます。田中さんはこれをそのままコピーして修正。所要時間15分。

ステップ3：キャッチコピーを10案出させて選ぶ

チラシで一番悩むのはキャッチコピー。田中さんはこう指示しました。

「相続税相談キャンペーンのチラシに載せるキャッチコピーを10案出してください。ターゲットは高津区在住の60〜70代で親の相続を控えている人。不安を煽らず、"まず話を聞いてみよう"と思える柔らかいトーンで」

10案から2〜3個の良い部分を組み合わせて完成。「1つに絞らせず10案出させる」のがコツです。

ステップ4：Canvaで15分で仕上げる

文言が固まったら、Canva<!-- TOOL:Canva -->の無料テンプレートに流し込むだけ。「税理士 チラシ」で検索すれば数百のテンプレートが出てきます。田中さんはCanva Pro<!-- TOOL:Canva Pro -->の30日無料トライアルを使い、事務所ロゴのブランドカラー設定を保存。以降は毎回同じ配色で統一感が出ています。

ステップ5：法令文言だけは自分で最終チェック

ここは省略厳禁。「税額控除◯万円」「対象要件」などの数字と条文は、必ず自分の目で見直します。ChatGPTは2023年頃の法改正を反映していないケースもあるため、法律部分はAIに任せず、あくまで「表現の整え役」として使うのが鉄則です。

田中さんが最初にAIの使い方を学ぶために手に取ったのは、税理士向けの生成AI活用アイディア集でした。「本の通りにやってみたら、いきなり質が上がった」と振り返ります。2026年6月にはPR TIMESでも税理士向け生成AI活用書籍の出版記念セミナーが話題になったばかりで、業界的にも学習素材が一気に充実してきています。

税理士事務所のメニュー表・チラシ作成について、さらに詳しく学びたい方にはこちらの書籍がおすすめです。

Pick Up

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もうひとつのAI活用法：freee会計との組み合わせで顧問先向け資料も量産

田中さんはこの流れを、顧問先向けの月次ニュースレターにも応用しました。ここで活躍したのがfreee会計<!-- TOOL:freee会計 -->との組み合わせです。

顧問先データを「ネタ元」にする

freee会計から顧問先の月次データ（もちろん個人情報は除いた集計値）を取り出し、「今月のトレンド」としてChatGPTに投げます。

「以下は当事務所の顧問先50社の6月度データ集計です。売上前年比、業種別の傾向を踏まえて、"経営者向けニュースレター"の巻頭コラムを800字で書いてください」

こうすると、抽象的な"税制改正解説"ではなく、顧問先の実感に合った「自分たちの話」として届く記事になります。開封率がぐっと上がりました。

LINE公式アカウントで届ける

さらに田中さんはLINE公式アカウント<!-- TOOL:LINE公式アカウント -->（月200通まで無料）を導入。作ったチラシPDFを配信することで、郵送コストゼロで顧問先に届くようになりました。「紙で作って郵送」しかなかった頃と比べ、印刷費と切手代だけで年間8万円の削減です。

印刷はコンビニでOK：MenuPrintという選択肢

紙で必要な分は、田中さんが偶然見つけた「MenuPrint」というサービスを使うようになりました。スマホで作ってコンビニで印刷でき、月額980円〜。「デザインをPDFで書き出してコンビニに持ち込むより、専用サービスの方がラク」とのこと。少部数の相続チラシや個別提案書に重宝しているそうです。

失敗談：最初は「AI任せ」にしすぎた

実は田中さん、最初の頃はChatGPTが出した文章をそのままチラシにしてしまい、「小規模事業者持続化補助金」の上限額が古い金額のまま印刷されるという事故を起こしました。50部刷り直しで数千円の損失。それ以来、「数字と固有名詞は必ず一次情報で裏取り」を鉄則にしています。AIは"下書き職人"、最終責任は人間、というシンプルな線引きです。

ちなみに、スマホだけでメニュー表を作れるMenuPrintのようなサービスを使えば、デザインの手間もほぼゼロにできます。

最近はAIが検索結果を要約して表示する時代です。自分のお店がAIに紹介されるかどうか、AIOスコア診断で無料チェックしてみるのもおすすめです。

導入前後でどう変わった？数字で見るビフォーアフター

田中さんの半年間の変化を数字で示します。

制作時間が月9.5時間削減、年間で114時間。時給5,000円換算で57万円分の時間を、本業（顧問先対応や新サービス設計）に振り向けられるようになりました。しかも発信量が増えたことで新規相談も倍増しています。

田中さんは言います。「販促を"やらなきゃ"から"やりたい"に変えられたのが一番大きい。AIが下書きしてくれるから、心理的なハードルがゼロになった」。

もっと本格的に学びたい方向けに、税理士業界のAI活用は書籍・オンラインセミナー・実践事例集が2026年に入って急増しています。PwC税理士法人が生成AIの活用動向セミナーを無料オンデマンドで公開するなど、大手からのナレッジも入手しやすくなりました。まずは1冊、体系的な入門書を手元に置くと迷いが減ります。

この記事の内容をもっと体系的に学びたい方へ。実践的な一冊をご紹介します。

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あわせて読みたい: 税理士事務所の顧客対応の自動化の記事もおすすめです。

よくある質問

Q1: ChatGPTの無料版でもチラシ作成に使えますか？

十分使えます。田中さんも最初の3ヶ月は無料版のみで運用していました。ただし、文字数の長い顧問先レポートや、複数のプロンプトを保存して繰り返し使いたい場合は、有料版（月20ドル）の方が快適です。まず無料で始めて、必要になったらアップグレードで十分です。

Q2: 税務の専門的な内容も任せて大丈夫ですか？

「文章表現」は任せて大丈夫ですが、「数字・条文・要件」は必ず人間が一次情報で確認してください。ChatGPTは最新の税制改正を反映していないことがあります。役割分担は「AI＝下書き」「税理士＝正確性の担保」と割り切るのが安全です。

Q3: 初心者におすすめの本やツールはありますか？

まずは税理士業界向けに書かれた生成AI活用書籍を1冊読むことをおすすめします。汎用的なChatGPT本より、業界特化の事例集の方が「明日から使える」実感が得られます。ツールはChatGPT（無料版）＋Canva（無料版）の組み合わせから始めれば、初期コストゼロで十分成果が出ます。

まとめ：田中さんからのひとこと

「販促は苦手」と諦めていた田中さんですが、半年でこう変わりました。

「ChatGPTを"優秀な新人スタッフ"だと思って接するようになりました。丁寧に指示すれば、こちらの意図をくんだ下書きを出してくれる。それを税理士として最終チェックして仕上げる。この分担ができてから、事務所の空気まで軽くなりましたね」

税理士事務所のメニュー表・チラシ作成は、もはや"所長の残業"である必要はありません。今日からできる最初の一歩は、ChatGPTに「あなたは私の事務所のマーケティング担当です」と話しかけてみること。それだけで、明日の景色が変わり始めます。